甲醇供需矛盾凸顯 進口貨沖擊市場
添加時間:2015年10月15日
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時間:2013-05-29
甲醇是最重要的基本有機化工原料之一。最近幾年,我國山西、內蒙古、陜西等產煤大省進行產業升級,紛紛上馬甲醇裝置,使得甲醇的產能呈現快速增長態勢。但是國內市場需求的增長遠遠沒有產能的增長速度來得快,再加上進口甲醇的大量涌入,進一步加劇了國內甲醇市場的供需矛盾,使得市場銷售價格持續低迷,惡性競爭不斷,企業開工率低下。預計2013年,我國甲醇產能還將繼續大幅增長,市場供需矛盾會更加突出。
產能快速增長
自2005年以來,我國甲醇的生產能力就一直保持快速增長的態勢。2005~2012年,全國甲醇生產能力年均增長率達到54%,平均每年新增產能600余萬噸,產量也是在快速增長,年均增長率達到56%。2010年,總共有21家企業新增了甲醇產能,其中新增產能在30萬噸以上的有6家,全國甲醇產能達到4200萬噸,產能增加了1000萬噸。2011年,產能更達到4900萬噸,產能增加了700萬噸。
據統計,2012年,全國甲醇產能突破5000萬噸大關,達到創紀錄的5300萬噸,新增加的產能達到了400萬噸,其中70%以上新增產能為煤炭原料裝置,其余為焦爐氣裝置。2012年,全國甲醇產量達到2600多萬噸,同比增長了近19%,開工率為49%。預計2013年,我國甲醇的產能還將增加約600萬噸,總產能將達到5900萬噸,產量將達到3000萬噸,總開工率為52%左右。
從地域看,我國甲醇新增產能大多集中在山西、陜西、內蒙古、新疆等產煤大省。山西新增產能多是小的焦爐氣質甲醇裝置,最大的產能裝置為30萬噸。內蒙古和陜西多是大的煤基裝置,這些裝置規模大的有60萬~80萬噸,生產成本相對較低。
近年來,隨著我國經濟的持續發展,國內市場甲醇的需求量一直在穩步上升,但是需求量的增長遠遠趕不上生產能力的高速增長。2005~2011年,我國市場上甲醇的需求量從700萬噸增加到3100萬噸,7年時間增加了2400萬噸,年均增加340萬噸,年均增長率約為21%。而在2005~2012年間,我國甲醇生產能力從1100萬噸增加到5300萬噸,7年時間增加了4200萬噸,年均增加600萬噸,年均增長率約達到了56%,遠遠高于需求量的增長。
進口貨沖擊市場
此外,在我國市場甲醇供需嚴重失衡的情況下,近年來國外大量低價甲醇又大舉進軍我國市場,更加加重了我國市場的供需矛盾。2009年,我國甲醇的進口量約為520萬噸,而同期國內市場甲醇的需求總量為1600萬噸,進口貨占據了國內近三分之一的市場份額。進口甲醇大多來自中東地區,該地區天然氣價格低廉,甲醇裝置規模大,生產成本僅為國內企業的一半多,有的用油田伴生氣為原料,成本更低,具有絕對的競爭優勢。而且從中東到中國的海運費每噸300元左右,而我國煤制甲醇裝置大多集中在西北地區,運到華東地區僅鐵路運費就達每噸600元左右,公路的運費價格更高。國內甲醇在生產成本、物流等方面都競爭不過國外產品。華東和華南的港口長期被國際上低價甲醇充斥,港口價格和內地價格長期倒掛,給內地甲醇造成極大的壓力。
在大量低價進口甲醇對國內甲醇產業發展構成嚴重損傷的情況下,2009年,我國商務部宣布對原產于沙特、馬來西亞、印尼、新西蘭等國的進口甲醇進行反傾銷立案調查。雖然立案以后甲醇的進口量有所減少,但并未根本改變市場形勢。2012年,我國甲醇進口量為500萬噸,比上年略有減少,進口金額為18.87億美元。預計2013年我國甲醇進口量將達到520萬噸。
在國內大量甲醇裝置不斷完工投產以及進口低價甲醇的雙重擠壓下,我國甲醇企業的開工率一直很低,2007年全年的開工率為55%左右。2009年開工率下滑至39%,以后,開工率有所上升,2011年,達到45%,2012年,開工率不到50%。
近年來國內甲醇市場價格也是一直處于低迷狀況。2008年5月,我國市場上甲醇的價格為每噸4800元人民幣,以后便一路下滑,到2009年,價格已跌至每噸1700元人民幣。后來,由于國際市場石油價格不斷走高,化工原料、人力成本等也逐漸上升,甲醇價格隨之回升,2010年我國市場的甲醇平均價格在每噸2300~2500元。近年來,雖然許多化工原料都隨著市場整體價格上漲而升高,但是甲醇價格卻一直在低位徘徊。2013年4月,我國市場上甲醇的價格在每噸2400~2500元,內蒙古、新疆等地的甲醇價格在每噸2000~2100元。